Introductie
In mijn ruim 10 jaar ervaring met strategie en business planning, heb ik een succesvol model geïntroduceerd om een 3-jaar bedrijfs strategie te koppelen met een operationele maandplanning. Dit model is inmiddels bewezen in 2 grote bedrijfsintegraties: UPC-Ziggo (2015) en Vodafone-Ziggo (2017). Het model is in de huidige vorm 1:1 van toepassing binnen organisaties met een recurring business model (abonnementen en licenties) in een dynamische omgeving (zoals telecommunicatie en ICT). Het proces zelf is generiek toepasbaar in andere bedrijfs modellen.
Het proces start vroeg in het jaar met een herijking van de strategie en eindigt met concrete jaarplannen op afdeling en maandnivo. Deze plannen worden maandelijks gerapporteerd en besproken in business en operationele reviews.
Voordelen:
- Management discussies gaan over de strategische parameters voor markt, concurrentie en eigen business performance
- Operationeel budget en maandplanning is volledig afgestemd met de bedrijfsstrategie
- Doelen van alle afdelingen zijn onderling afgestemd; de neuzen staan allemaal in dezelfde (strategische) richting
- Consistentie in de plannen en rapportages naar management en aandeelhouders; weinig verrassingen meer
- Geen extra werk of paniek in het laatste kwartaal: rust & controle in het hele proces
Success factoren
Het Long Range Plan (LRP) model inloopt synchroon met de actuele realisatie van het lopende jaar en de budgettering voor het komende jaar. Daarnaast detailleert plan en budget naar product en/of segment op p*q nivo. Hiermee zijn markt en volume trends inhoudelijk goed te plannen en resultaten te verklaren. Ook zijn de operationele kpi’s gekoppeld aan de commerciële en financiële doelstellingen.
Proces en werkwijze
Inhoud en proces worden bestuurd door een manager strategie & planning die namens de ‘business’ verantwoordelijk is voor de inhoud. Hij/zij werkt in het proces samen met een medewerker van finance & control, die verantwoordelijk is voor de financiële rapportage en planning.
Elk kwartaal plannen zij samen steeds meer in detail, in overleg met betrokken afdelingen:
- van strategie naar Long Range Plan (LRP)
- van LRP naar Budget
- van budget en LRP naar Roadmap
- van roadmap naar operationele jaarplannen per afdeling
- alle afdelingen krijgen specie kpi’s in een dashboard
Mijn ervaring is dat je met één 0,5 fte kunt starten met dit proces en dan langzaam en in stappen kan verbeteren naar een meer gedetailleerde planning en budgettering.